华西证券发布研究报告称,chatgpt是实现“模糊搜索”到“精准推送”的跨时代巅峰之作,有望重新定义搜索”入口”。建议关注三条投资主线1)具备算力基础的厂商,受益标的为寒武纪(688256.sh)、商汤(00020);2)具备ai算法商业落地的厂商,重点推荐科大讯飞(002230.sz)、拓尔思(300229.sz),其他受益标的为:汉王科技(002362.sz)、海天瑞声(688787.sh);3)aigc相关技术储备的应用厂商,受益标的为:百度(09888)、同花顺(300033.sz)、三六零(601360.sh)、金山办公(688111.sh)。
▍华西证券主要观点如下:
chatgpt,有望重新定义搜索”入口”。该行认为chatgpt是实现“模糊搜索”到“精准推送”的跨时代巅峰之作,复盘chrome与ie浏览器之争,chrome获胜关键因素在于1、界面便捷,2、多进程架构,3、运行效率高,4、生态建设,而chatgpt(aigc)有望成为下一代搜索引擎的催化剂,原因是其符合以上特征。此外可以帮助用户实现程序生成、文本生成以及代码编写,提高用户使用效率,因此aigc有望加速下一代搜索引擎的到来。
aigc技术有望帮助内容生成跨越新时代。
aigc也被认为是继ugc、pgc/ogc之后的新型内容生产方式。复盘ugc、pgc、ogc的商业模式,该行认为内容生产平台的关键因素在于内容数量、内容质量、客户互动上,而aigc符合以上三点因素1、内容数量,aigc有望使编辑制作成本大幅下降,内容数量明显增多;2、内容质量有望大幅提高,例如dall·e的效果已经接近中等画师的水平;3、客户交互,aigc,客户的交互效果在叠加平台交互属性之上有望大幅提升。
此外,aigc快速商业化发展的根本原因是算法的不断演进,同时aigc也具备跨时代的代表意义,aigc有望帮助内容生成平台实现ai辅助生成到ai自动生产内容的跨越。
aigc有望赋能千行百业,目前已有雏形,有望走向saas未来。
1、搜索引擎,引入aigc的搜索引擎搜索更便捷、沟通更高效、功能更多元,且可靠性已大幅提升,例如2月8日的新版microsoftedge,新版bing可以实现长文章归纳总结提炼重点、对比筛选文章内容、创造新内容、协助用户生成内容包括电子邮件、旅游规划等功能;
2、新闻媒体,aigc技术可有效代替人类对已有信息进行语言整合、文字输出,与资讯平台类的数字媒体高度适配;
3、客户管理,aigc有望帮助企业实现提高服务质量降本增效;
4、数字人,有望打开海量市场,广泛应用在电商直播、新闻播报、接待指引、展览展示等场景中,目前已有实际案例。此外aigc产业链雏形初现,正逐步走向saas的未来。
风险提示:核心技术水平升级不及预期的风险、ai伦理风险、政策推进不及预期的风险、中美贸易摩擦升级的风险。
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